13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5602.1萬
US$5602.1萬
83 檔
135.8%
截至 Q4 2025 季度末，LWM Advisory Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$5602.1萬，全數申報部位共有 83 檔。
在 Q4 2025，LWM Advisory Services, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 8 個部位並完全清倉 20 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，LWM Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, GLDM, JFLX）貢獻了組合市值的 135.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.06% | -4.56% | +1.88% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 7.88% | -3.77% | -2.42% | |
| 3 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 7.58% | -4.20% | EXIT | |
| 4 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 6.07% | -2.36% | +2.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.98% | -0.77% | +4.22% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.70% | -3.52% | +21.30% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.02% | +0.45% | +0.29% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | +0.32% | -2.02% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.73% | -3.61% | -9.39% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | -0.90% | EXIT | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.18% | -7.47% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | -0.93% | +1.53% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | -0.22% | +1.69% | |
| 14 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.78% | -0.68% | EXIT | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.61% | EXIT | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.53% | -0.78% | EXIT | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.49% | -0.76% | EXIT | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.74% | EXIT | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.46% | +0.45% | -1.29% | |
| 20 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.03% | -0.23% | +3.94% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.43% | EXIT | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.91% | — | -5.32% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | -0.44% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | -0.45% | EXIT | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.79% | EXIT | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.56% | -19.76% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.08% | +0.86% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.94% | EXIT | |
| 29 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.73% | +0.82% | — | |
| 30 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.18% | +3.90% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.38% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +1.12% | -43.42% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.25% | EXIT | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.25% | -0.66% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | +0.27% | +1.10% | |
| 36 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +20.33% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +57.55% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | +0.40% | -48.54% | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.38% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.24% | -0.28% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.14% | +0.31% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.55% | EXIT | |
| 43 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.35% | +0.37% | — | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.34% | — | +4.77% | |
| 45 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | +0.35% | +1.65% | |
| 46 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.37% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | +0.10% | -1.69% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.14% | -0.44% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.63% | +104.84% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.34% | -45.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5602.1萬，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (18.1%)、GLDM (7.9%)、JFLX (7.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHV
市值: US$43.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FDS
前期市值: US$114.6萬
在 Q4 2025 季度中，LWM Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 14 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHV。 本季清倉部位包含 FDS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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