13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001697716
申報總市值
US$5602.1萬
US$5602.1萬
93 檔
128.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，LWM Advisory Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5602.1萬，整體持股檔數為 93 檔。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，LWM Advisory Services, LLC 在獲利結算 11 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，LWM Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, JFLX, GLDM 等）合計佔整體申報市值的 128.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.23% | -4.56% | +113.39% | |
| 2 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 7.39% | -4.20% | EXIT | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 7.20% | -3.77% | -37.70% | |
| 4 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 5.74% | -2.36% | -6.00% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.46% | -0.77% | +3.12% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.85% | -3.52% | -5.83% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.99% | +0.45% | +2.44% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.99% | -3.61% | +21.55% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.32% | +1.16% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.18% | +0.74% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.63% | -0.90% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.09% | -0.93% | -1.46% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | -0.22% | +1.74% | |
| 14 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.71% | -0.68% | EXIT | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.61% | EXIT | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.52% | -0.76% | EXIT | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.50% | -0.78% | EXIT | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.74% | EXIT | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.45% | -1.09% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.56% | +2.58% | |
| 22 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.23% | +2.81% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +1.63% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.43% | EXIT | |
| 25 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.79% | EXIT | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +1.12% | -6.42% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | +0.40% | -4.60% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | -0.45% | EXIT | |
| 29 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.68% | +0.82% | — | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.38% | — | |
| 31 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 32 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.18% | +2.89% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.08% | +3.29% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.34% | +0.34% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.94% | EXIT | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.56% | +0.27% | — | |
| 37 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.25% | EXIT | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.25% | -0.78% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.14% | -1.44% | |
| 41 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.38% | +0.26% | — | |
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.36% | -0.39% | EXIT | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.24% | -0.97% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.35% | +0.37% | — | |
| 45 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.55% | EXIT | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.13% | -11.70% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.20% | +1.57% | |
| 49 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.87% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | +0.10% | +0.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5602.1萬，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (17.2%)、JFLX (7.4%)、GLDM (7.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JFLX
市值: US$1268.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSP
前期市值: US$850.7萬
在 Q3 2025 季度中，LWM Advisory Services, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 11 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 JFLX。 本季清倉部位包含 RSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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