13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5602.1萬
US$5602.1萬
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100.0%
Q2 2025 季度申報顯示，LWM Advisory Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5602.1萬，涵蓋 90 個不同之權益投資部位。
LWM Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，LWM Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 GLDM, SPY, EELV）貢獻了組合市值的 100.0%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 11.71% | -3.77% | +60.30% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.86% | -4.56% | +4.75% | |
| 3 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 7.09% | -2.36% | +10.80% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.20% | — | +0.73% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.76% | -3.52% | +2.04% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.12% | -0.77% | -1.94% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.34% | +0.45% | +1.01% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.18% | -4.78% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -0.90% | EXIT | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.91% | -3.61% | +2.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.32% | -5.63% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.50% | -0.93% | -2.92% | |
| 13 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 2.14% | -0.68% | EXIT | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.90% | -0.22% | -11.28% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.61% | EXIT | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.62% | -0.76% | EXIT | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | -0.74% | EXIT | |
| 18 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 19 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.08% | -0.23% | -0.15% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.56% | -3.75% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.45% | -5.06% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -1.78% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +10.92% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +1.12% | — | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.43% | EXIT | |
| 26 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.85% | — | -46.34% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.80% | +0.40% | +8.66% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.38% | — | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.18% | +0.45% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.94% | EXIT | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.34% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.63% | +0.27% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.25% | -9.64% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.08% | -6.58% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.25% | EXIT | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.14% | -1.42% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | -0.78% | EXIT | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.13% | +9.83% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.24% | -2.73% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | +14.64% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.40% | +0.37% | -3.02% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.07% | |
| 44 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.37% | -0.36% | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.55% | EXIT | |
| 47 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | +0.10% | -9.63% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -5.98% | |
| 50 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.35% | — | -4.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5602.1萬，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLDM (11.7%)、SPY (8.9%)、EELV (7.1%)。其中最大持股部位 GLDM 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWD
市值: US$102.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$724.5萬
在 Q2 2025 季度中，LWM Advisory Services, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWD。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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