13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5602.1萬
US$5602.1萬
80 檔
80.7%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，LWM Advisory Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5602.1萬，整體持股檔數為 80 檔。
在 Q2 2024 期間，LWM Advisory Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, OMFL, EELV）累計市值佔比達 80.7%，是驅動 LWM Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.62% | -4.56% | -1.58% | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 9.42% | — | -3.79% | |
| 3 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 6.65% | -2.36% | +1296.54% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.58% | — | +0.86% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 5.68% | -0.39% | EXIT | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.39% | -3.52% | +3.43% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.70% | -0.77% | -7.84% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.76% | +0.45% | -9.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.18% | -15.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.51% | -0.93% | -6.53% | |
| 11 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 2.31% | -0.68% | EXIT | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.16% | -0.22% | +47.24% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +21.10% | |
| 14 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | -0.74% | EXIT | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.61% | EXIT | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.32% | +643.53% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.90% | EXIT | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.38% | +1.12% | +1.56% | |
| 19 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.37% | — | — | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.33% | -0.76% | EXIT | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.45% | -10.62% | |
| 22 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.28% | -0.23% | -0.86% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.43% | EXIT | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.00% | +0.40% | -9.28% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | -0.78% | EXIT | |
| 27 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.38% | +4.59% | |
| 28 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.18% | -0.40% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.56% | -17.71% | |
| 30 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.75% | +0.26% | — | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | +147.68% | |
| 32 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | +2.54% | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.61% | +0.37% | +0.04% | |
| 34 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +26.00% | |
| 35 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.37% | -2.82% | |
| 36 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.03% | -1.61% | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -15.71% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.43% | +0.27% | — | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.06% | |
| 40 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.42% | — | -2.85% | |
| 41 | LAZ | Lazard Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 42 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.40% | — | +14.61% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.20% | -1.25% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.25% | -39.86% | |
| 46 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.25% | -2.83% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | +20.25% | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.55% | EXIT | |
| 49 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 股票-其他 | 0.35% | — | -2.76% | |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.35% | +0.35% | -7.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5602.1萬，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.6%)、OMFL (9.4%)、EELV (6.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，LWM Advisory Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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