13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5602.1萬
US$5602.1萬
88 檔
84.3%
LWM Advisory Services, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5602.1萬，分散於 88 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，LWM Advisory Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 OMFL, SPY, COWZ）累計市值佔比達 84.3%，是驅動 LWM Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 9.89% | — | -50.55% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.02% | -4.56% | -0.63% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.68% | — | +142.83% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.68% | +0.63% | +1444.76% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 5.80% | -0.39% | EXIT | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.04% | -3.52% | +9.11% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | -0.77% | -4.14% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.02% | +0.45% | -1.35% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.18% | +0.29% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.50% | -0.76% | EXIT | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.93% | -0.52% | |
| 12 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 2.13% | -0.68% | EXIT | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | +22.68% | |
| 14 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.74% | EXIT | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.32% | +13.27% | |
| 16 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.61% | EXIT | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | -0.22% | -4.32% | |
| 18 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.47% | — | — | |
| 19 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.29% | -0.23% | -0.28% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.43% | EXIT | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.45% | +8.98% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +1.12% | -0.50% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | +0.40% | +79.07% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.94% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.56% | -1.44% | |
| 26 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.18% | +1.05% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | -0.78% | EXIT | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.38% | -0.63% | |
| 29 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.67% | +0.26% | +27.80% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.25% | -2.35% | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | -1.66% | |
| 32 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.61% | +0.37% | +0.07% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.08% | +1.57% | |
| 35 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.37% | -0.11% | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.13% | -2.04% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.46% | — | +30.88% | |
| 38 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.45% | -2.36% | -93.00% | |
| 39 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.44% | -0.03% | +41.95% | |
| 40 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.43% | — | -46.10% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -2.80% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.14% | -1.16% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.20% | +55.84% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | -0.77% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +1.01% | |
| 47 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.25% | +0.21% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.39% | +0.10% | -10.04% | |
| 49 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -41.92% | |
| 50 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | — | +4.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LWM Advisory Services, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5602.1萬，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OMFL (9.9%)、SPY (9.0%)、COWZ (6.7%)。其中最大持股部位 OMFL 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，LWM Advisory Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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