13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002067328
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
37 檔
68.4%
在 Q2 2026 申報期間，Lwm Advisors Inc（CIK: 0002067328）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 37 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Lwm Advisors Inc 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 13 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWD, IWF, EFA）累計市值佔比達 68.4%，是驅動 Lwm Advisors Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
TSM
市值: US$27.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFA
前期市值: US$1366.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 23.05% | +0.43% | +1.75% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.42% | +0.31% | +305.30% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.83% | +0.15% | -0.62% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.46% | -0.08% | +13.61% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.80% | -0.64% | -0.43% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.35% | -0.36% | -0.72% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 5.13% | -0.06% | -3.17% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.86% | -0.03% | -3.90% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.44% | -0.03% | +1.78% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.93% | -0.20% | +6.05% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.36% | -0.17% | +12.97% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | +38.39% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.14% | +0.05% | |
| 14 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.01% | +32.94% | |
| 16 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +363.05% | |
| 18 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -4.39% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -1.09% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | +0.19% | +0.12% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.16% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -2.03% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.46% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.01% | -2.66% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -12.55% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -12.46% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -4.69% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -9.66% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 33 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | +4.37% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.15% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lwm Advisors Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lwm Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWD (23.1%)、IWF (19.4%)、EFA (10.8%)。其中最大持股部位 IWD 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Lwm Advisors Inc 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 13 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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