13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
98 檔
32.9%
Q4 2025 季度申報顯示，Lunt Capital Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 98 個不同之權益投資部位。
Q4 2025 的申報記錄反映 Lunt Capital Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 42 筆增持與 45 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, PALC, PAMC）占據了總市值的 32.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 16.83% | +0.60% | -0.10% | |
| 2 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 5.20% | +0.31% | +1.08% | |
| 3 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 3.97% | +0.39% | +1.19% | |
| 4 | FCTR | First Trust Lunt US Factor | ETF-其他 | 3.86% | +0.31% | -5.32% | |
| 5 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 股票-其他 | 3.76% | -1.46% | +801.29% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.50% | +0.20% | -8.14% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.45% | +0.35% | +1.35% | |
| 8 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 3.42% | +0.27% | -4.51% | |
| 9 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.17% | -0.76% | |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.66% | -1.47% | +167.60% | |
| 11 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.41% | -0.16% | -2.71% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.17% | +25.32% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.08% | +3.07% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.18% | +113.61% | |
| 15 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.14% | -2.41% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.10% | +1.17% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.77% | -0.07% | -4.44% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.16% | +3.73% | |
| 19 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | -6.59% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | -2.42% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | -5.71% | |
| 22 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | -2.01% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | -20.48% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 25 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.14% | +0.01% | -7.14% | |
| 26 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.29% | -4.49% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | -2.37% | |
| 28 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -3.43% | |
| 29 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.93% | +0.16% | +0.10% | |
| 30 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 31 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -13.63% | |
| 32 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.11% | -8.82% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | -6.74% | |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.17% | — | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.73% | — | -18.21% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 38 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.27% | -1.36% | |
| 40 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.21% | -9.63% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.19% | +59.33% | |
| 44 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.41% | — | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -3.68% | |
| 47 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.29% | +0.33% | NEW | |
| 48 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.08% | -8.47% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -0.97% | |
| 50 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | -0.11% | -0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lunt Capital Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lunt Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (16.8%)、PALC (5.2%)、PAMC (4.0%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$344.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$414.6萬
在 Q4 2025 季度中，Lunt Capital Management, Inc. 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 28 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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