13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001602476
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
82 檔
13.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Lumbard & Kellner, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 82 個不同之權益投資部位。
Lumbard & Kellner, LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 21 個全新部位及加碼 5 檔持股的同時，亦同步清倉 19 檔並減碼 5 檔標的。
整體而言，Lumbard & Kellner, LLC 的前 5 大持股（包含 ORCL, SPMD, MET）貢獻了組合市值的 13.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.11% | -0.02% | +0.94% | |
| 2 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.03% | +72.83% | |
| 3 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 3.87% | +0.14% | -0.47% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.73% | -0.21% | +0.03% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.67% | -0.09% | +12.34% | |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 3.26% | -1.61% | -0.05% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.24% | +0.71% | +1.24% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.11% | -1.19% | +26.26% | |
| 9 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.05% | -0.46% | -0.16% | |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 3.02% | +0.39% | +0.99% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.00% | +0.19% | -0.09% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.83% | -0.84% | +0.03% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.75% | +0.30% | NEW | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 2.72% | -0.72% | -0.17% | |
| 15 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.13% | +71.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.06% | +2215.55% | |
| 17 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 2.24% | +0.60% | -2.27% | |
| 18 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.48% | +0.78% | |
| 19 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.80% | -0.04% | +31.44% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.76% | -0.10% | — | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.73% | +0.17% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.11% | — | |
| 23 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 1.58% | -0.15% | EXIT | |
| 24 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.08% | -8.33% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | +5.12% | |
| 26 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | +56.87% | |
| 27 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.42% | +0.23% | |
| 28 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 1.40% | -0.95% | +5.94% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -11.93% | |
| 30 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 1.33% | — | — | |
| 31 | QABA | First Trust Nasdaq Aba Cbif | ETF-科技型 | 1.33% | +0.02% | — | |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.33% | — | — | |
| 33 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.30% | — | +0.42% | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.29% | — | -0.08% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | -3.46% | |
| 36 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.49% | +0.04% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | -2.98% | |
| 38 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 1.17% | -0.03% | -2.44% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.57% | -51.83% | |
| 40 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | -3.97% | |
| 41 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.65% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.13% | -18.53% | |
| 43 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | -5.55% | |
| 44 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | +10.14% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | — | |
| 47 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.70% | — | -0.07% | |
| 48 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | EXIT | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.46% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lumbard & Kellner, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Lumbard & Kellner, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ORCL (4.1%)、SPMD (4.0%)、MET (3.9%)。其中最大持股部位 ORCL 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ORCL
市值: US$931.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICSH
前期市值: US$1231.0萬
在 Q1 2025 季度中，Lumbard & Kellner, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 5 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 ORCL。 本季清倉部位包含 ICSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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