13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001602476
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
79 檔
14.2%
截至 Q3 2024 季度末，Lumbard & Kellner, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.3億，全數申報部位共有 79 檔。
在 Q3 2024，Lumbard & Kellner, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Lumbard & Kellner, LLC 的前 5 大持股（包含 ORCL, MET, VYMI）貢獻了組合市值的 14.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
JPM
市值: US$84.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CNYA
前期市值: US$562.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.13% | -0.02% | +1.29% | |
| 2 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 4.25% | +0.14% | +1.33% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.90% | -0.21% | +1.78% | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.73% | -0.46% | +1.24% | |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.62% | -0.57% | -0.14% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.52% | -0.09% | +3.05% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.51% | +0.71% | +4.26% | |
| 8 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.48% | +0.30% | NEW | |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 2.97% | -0.72% | +1.54% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.79% | +0.19% | -28.54% | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.79% | -1.61% | +2.10% | |
| 12 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.62% | — | -0.06% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.84% | +2.56% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.50% | -1.19% | +1.93% | |
| 15 | ✓ | Arcadium Lithium PLC | 股票-其他 | 2.21% | — | +8567.69% | |
| 16 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.48% | +2.42% | |
| 17 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 股票-其他 | 2.18% | — | -0.20% | |
| 18 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 2.10% | +0.60% | +7.71% | |
| 19 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.42% | +1.94% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.01% | — | |
| 21 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.94% | — | +2.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.11% | +1.02% | |
| 23 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.08% | +0.24% | |
| 24 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 1.79% | -0.15% | EXIT | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.74% | +0.39% | +51.42% | |
| 26 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.67% | -0.04% | +2.86% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.03% | -1.48% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | — | +3.28% | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.49% | — | +2.49% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.48% | -0.01% | +7.44% | |
| 31 | PLUS | Eplus Inc | 股票-其他 | 1.40% | — | +2.40% | |
| 32 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 1.37% | — | +51.62% | |
| 33 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 1.35% | — | +3.42% | |
| 34 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 1.33% | -0.03% | +3.52% | |
| 35 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.49% | -0.01% | |
| 36 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 1.25% | — | +2.91% | |
| 37 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | +1.33% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.22% | -0.10% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.21% | +0.13% | -5.70% | |
| 40 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.16% | — | +3.15% | |
| 41 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 0.90% | -0.09% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -1.37% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.54% | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.46% | EXIT | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +42.08% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +4.64% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lumbard & Kellner, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lumbard & Kellner, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ORCL (5.1%)、MET (4.3%)、VYMI (3.9%)。其中最大持股部位 ORCL 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Lumbard & Kellner, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 30 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPM。 本季清倉部位包含 CNYA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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