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LPF Advisors LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）
LPF Advisors LLCCIK: 0001799556
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 34
LPF Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.56
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 68
- 倉位均衡度
- 81.81
LPF Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+14.9%
- 標準差
- +8.4%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +12.9%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +2.83
- 資訊比率
- -1.21
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +20.7%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +19.5%
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
LPF Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LPF Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 34 個已申報部位之中。
LPF Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LPF Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3053.0萬 (25.0%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1662.5萬 (13.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1305.9萬 (10.7%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1283.5萬 (10.5%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1225.5萬 (10.0%)
LPF Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 LPF Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
LPF Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LPF Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.7%
• Financials: 23.2%
• Health Care: 16.1%
投資風格解析
LPF Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 12.9%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 60.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$203.2萬，現達 US$3053.0萬），同時減碼 CAG（-US$8.5萬，仍持有 US$38.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lpf-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get lpf-advisors-llc