13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011177
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
95 檔
35.6%
在 Q2 2026 申報期間，Long Island Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011177）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 95 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Long Island Wealth Management, Inc. 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 40 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Long Island Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 KJAN, VTI, IJAN 等）合計佔整體申報市值的 35.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.97% | -0.40% | +0.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.44% | -0.37% | +0.09% | |
| 3 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 8.11% | -0.20% | +1.08% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.14% | -0.28% | |
| 5 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.02% | +0.92% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.04% | +0.45% | +18.16% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | -1.60% | |
| 8 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 3.48% | +0.01% | +0.74% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.19% | -0.02% | |
| 10 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 2.79% | -0.04% | +1.44% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.16% | +0.04% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.38% | +0.01% | -0.03% | |
| 13 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.15% | -0.10% | -1.15% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.13% | -0.07% | +0.21% | |
| 15 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 2.06% | -0.16% | -0.06% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.77% | +0.10% | +2.75% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.14% | +0.02% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | +0.11% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.52% | -0.08% | — | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.11% | +4.24% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +0.12% | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.02% | -0.21% | — | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +5.17% | |
| 24 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.98% | +0.28% | +13.30% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | -0.03% | +700.22% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.19% | -4.51% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +0.01% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | +0.02% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.19% | +28.92% | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.16% | +19.51% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +0.04% | |
| 34 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.02% | +0.36% | |
| 36 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +14.74% | |
| 37 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 38 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -1.25% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.02% | +0.10% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +74.70% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +0.02% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.03% | -0.18% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.14% | -2.18% | |
| 46 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.30% | +6.55% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.09% | -19.76% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.22% | -0.58% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +454.75% | |
| 50 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Long Island Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：KJAN (9.0%)、VTI (8.4%)、IJAN (8.1%)。其中最大持股部位 KJAN 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLW
市值: US$29.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MOAT
前期市值: US$31.4萬
在 Q2 2026 季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 40 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLW。 本季清倉部位包含 MOAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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