13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011177
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
89 檔
34.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Long Island Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 89 檔。
Q1 2026 數據顯示 Long Island Wealth Management, Inc. 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 39 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Long Island Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 KJAN, IJAN, VTI 等）合計佔整體申報市值的 34.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
JANB
市值: US$1268.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVS
前期市值: US$21.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 9.15% | -0.18% | +8.56% | |
| 2 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 8.59% | -0.48% | +20.17% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.21% | +0.23% | -1.75% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.38% | +0.05% | +20.45% | |
| 5 | JANB | Aptus January Buffer ETF | ETF-其他 | 5.89% | -0.15% | — | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.75% | +0.29% | -1.69% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.66% | -0.04% | -3.06% | |
| 8 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 3.66% | -0.18% | +3.43% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.20% | +1.15% | |
| 10 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 2.79% | — | +17.27% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.02% | +0.05% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.31% | +0.07% | -4.72% | |
| 13 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.30% | -0.15% | +93.47% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.22% | -0.09% | -73.66% | |
| 15 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 2.21% | -0.15% | -0.11% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.85% | -0.08% | +1.55% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | +0.03% | +1.57% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -2.27% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.05% | -23.64% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.06% | +6.75% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | +0.24% | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | — | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.16% | +40.13% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +29.63% | |
| 25 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -4.51% | |
| 26 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.91% | +0.07% | — | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | — | +10.38% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +2.25% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.16% | +7.30% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +0.04% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.06% | -8.14% | |
| 33 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.09% | -2.99% | |
| 34 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +2.84% | |
| 35 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.18% | +1.59% | |
| 37 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -10.92% | |
| 38 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +1.70% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.08% | +0.36% | |
| 40 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -3.02% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | -1.67% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.07% | +0.58% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +6.27% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +3.06% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +3.89% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | +2.85% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.02% | +194.22% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -6.42% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -11.40% | |
| 50 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +12.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Long Island Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：KJAN (9.2%)、IJAN (8.6%)、VTI (8.2%)。其中最大持股部位 KJAN 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共進行了 69 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 39 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JANB。 本季清倉部位包含 CVS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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