13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842840
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
157 檔
21.7%
Lokken Investment Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 157 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Lokken Investment Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Lokken Investment Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VB 等）合計佔整體申報市值的 21.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.34% | -1.64% | +3.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.58% | -0.06% | +3.22% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.10% | +2.47% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.63% | -0.21% | +1.90% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | -0.21% | -0.06% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.13% | +3.94% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.25% | +2.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.25% | +3.27% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.06% | +7.34% | |
| 10 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.14% | +5.11% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.14% | -0.25% | +4.09% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.10% | -0.18% | +5.01% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.09% | -0.05% | — | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.73% | — | +0.73% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.63% | +0.29% | +0.65% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.89% | -0.71% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +8.69% | |
| 19 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.14% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.77% | +0.93% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | +4.57% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.01% | +2.22% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.03% | -2.83% | |
| 24 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.43% | — | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.45% | -0.72% | |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +2.82% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.07% | -3.57% | |
| 28 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.14% | +3.22% | |
| 29 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.50% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.03% | +7.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | +5.10% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | +0.59% | +0.09% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.82% | — | +3.49% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.46% | +4.70% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | +5.92% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.49% | +883.97% | |
| 37 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +1.16% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.97% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | +0.64% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | +8.34% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +7.39% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +7.92% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.18% | -0.84% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +7.90% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | +13.84% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +7.69% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +7.86% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +7.94% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.54% | — | +8.30% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | +9.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lokken Investment Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lokken Investment Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (8.3%)、VUG (6.6%)、VB (4.2%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Lokken Investment Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。