13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842840
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
141 檔
17.9%
截至 Q1 2024 季度末，Lokken Investment Group LLC 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 141 檔。
在 Q1 2024 期間，Lokken Investment Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, VUG, VB）占據了總市值的 17.9%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.46% | -1.64% | +5.71% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.06% | +6.66% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.10% | +48.43% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.45% | -0.21% | +4.66% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.21% | +10.92% | |
| 6 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.93% | — | -1.08% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.13% | +4.06% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.25% | -0.02% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.25% | +8.35% | |
| 10 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.14% | +6.86% | |
| 11 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.34% | -0.25% | — | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.06% | -44.09% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.17% | — | +5.71% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.90% | — | +1.15% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.76% | -0.89% | -4.71% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.70% | +0.29% | -2.52% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | — | +1.35% | |
| 18 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.28% | — | -0.95% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +10.14% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.77% | +0.08% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.01% | — | |
| 22 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.43% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.03% | +0.02% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.45% | +0.25% | |
| 25 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | — | |
| 26 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避險與商品 | 1.01% | -0.14% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.07% | +6.67% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.18% | +2.02% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.59% | -0.73% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +2.89% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | -0.23% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +3.19% | |
| 33 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -11.85% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.03% | +210.88% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.49% | -1.32% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +3.30% | |
| 37 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | — | +4.68% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.46% | +4.99% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.62% | — | +8.70% | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | +3.89% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | -2.27% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +6.75% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +4.54% | |
| 45 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.47% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.54% | — | +5.14% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.10% | +14.18% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -0.44% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +5.62% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +2.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lokken Investment Group LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lokken Investment Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (8.5%)、VUG (6.5%)、VB (4.4%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Lokken Investment Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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