13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001950158
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
781 檔
12.5%
在 Q1 2026 申報期間，Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 781 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Lodestone Wealth Management LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 108 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Lodestone Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGCP, AAPL, JPST 等）合計佔整體申報市值的 12.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 781 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.26% | +0.86% | +19.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | -0.09% | -0.08% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.79% | -0.24% | +1.31% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.63% | +0.36% | +9.40% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.21% | +0.14% | -0.13% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.20% | +0.08% | +7.11% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.20% | +4.84% | |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.88% | -0.16% | +0.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.05% | -0.06% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.11% | +4.30% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.06% | -0.74% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.66% | +0.02% | +15.17% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.11% | -0.48% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.06% | +1.06% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +3.10% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.10% | +4.26% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.16% | +4.80% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.01% | -0.29% | |
| 19 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.37% | -0.37% | |
| 20 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.22% | -0.20% | -0.83% | |
| 21 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.18% | +0.16% | +9.71% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.14% | +0.07% | +0.07% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.13% | +0.06% | +0.15% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.09% | -1.69% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.06% | +1.52% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +0.29% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.37% | +0.50% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | +5.17% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.03% | -3.35% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +4.98% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | +2.35% | |
| 32 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | +0.55% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.02% | -2.30% | |
| 34 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.92% | +0.16% | -0.49% | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.36% | -1.82% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.29% | +0.54% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.05% | -0.90% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.11% | -0.53% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | -4.98% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +19.35% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.73% | -0.20% | +2.16% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -1.26% | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +3.04% | |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.12% | -1.16% | |
| 45 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +3.05% | |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.07% | -1.53% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | -0.13% | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | +0.17% | +5.34% | |
| 49 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | +3.74% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | +2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lodestone Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 781 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lodestone Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGCP (3.3%)、AAPL (3.1%)、JPST (2.8%)。其中最大持股部位 CGCP 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MINO
市值: US$10.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$5.7萬
在 Q1 2026 季度中，Lodestone Wealth Management LLC 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 108 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 MINO。 本季清倉部位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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