13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001950158
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
150 檔
10.2%
在 Q4 2024 申報期間，Lodestone Wealth Management LLC（CIK: 0001950158）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.0億，共持有 150 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Lodestone Wealth Management LLC 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Lodestone Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JPST, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 10.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.16% | +0.31% | -0.58% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.32% | +0.01% | +2.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.74% | -0.22% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.43% | +0.19% | +2.38% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.12% | +42.87% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.33% | -0.07% | -10.24% | |
| 7 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | +2.19% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.19% | -11.18% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.06% | +0.13% | +0.59% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.16% | -2.14% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.19% | -0.28% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | +0.17% | -2.60% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.05% | -3.20% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.71% | +0.10% | +6.71% | |
| 15 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.67% | -0.32% | -1.37% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | +0.31% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.17% | +8.25% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.10% | -0.29% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | — | |
| 20 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 1.52% | -0.17% | -1.42% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.49% | -0.08% | -4.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.25% | +463.28% | |
| 23 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.02% | -7.19% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | -0.02% | |
| 25 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -0.30% | |
| 26 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.03% | -1.90% | |
| 27 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.18% | -7.14% | |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.03% | +3.36% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +3.38% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.04% | +0.24% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.05% | -0.28% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.08% | -0.08% | +0.28% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | +0.02% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.17% | +3.17% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.26% | -2.31% | |
| 36 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +23.44% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.17% | — | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +0.87% | |
| 39 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +14.69% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.10% | +3.87% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | -0.01% | -0.23% | |
| 42 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.85% | -0.07% | -15.06% | |
| 43 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.13% | -1.85% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.07% | -0.38% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | -0.26% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.14% | -0.16% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.03% | -0.06% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | +0.08% | -12.95% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.08% | -4.58% | |
| 50 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.19% | -4.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lodestone Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Lodestone Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.2%)、JPST (3.3%)、MSFT (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
META
市值: US$200.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DEHP
前期市值: US$138.8萬
在 Q4 2024 季度中，Lodestone Wealth Management LLC 共進行了 144 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 58 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 META。 本季清倉部位包含 DEHP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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