13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
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9.9%
Lodestone Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 147 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Lodestone Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, JPST）累計市值佔比達 9.9%，是驅動 Lodestone Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.84% | -0.09% | +0.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.20% | +0.53% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.89% | -0.24% | +3.22% | |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.37% | -0.16% | +0.30% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | -8.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.11% | -0.71% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.19% | -0.06% | -2.70% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.03% | +0.14% | -2.78% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | -2.58% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.80% | -0.09% | -1.38% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.77% | +0.86% | +0.36% | |
| 12 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.09% | -2.58% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.03% | -14.62% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.36% | -0.19% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +18.82% | |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.59% | +0.07% | -0.45% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | +4.29% | |
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.57% | +0.02% | +16.66% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.05% | +914.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.01% | -0.35% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.10% | -6.82% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.11% | +0.56% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | -0.02% | +0.41% | |
| 24 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | +0.05% | -4.22% | |
| 25 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.33% | +0.36% | +2.68% | |
| 26 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.07% | -7.10% | |
| 27 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 1.26% | +0.16% | -6.63% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.02% | -1.80% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | +6.04% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.16% | +0.06% | -3.26% | |
| 31 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.15% | -0.05% | -4.69% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | +3.34% | |
| 33 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.07% | — | -0.10% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +0.69% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | -0.01% | +1.90% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.02% | -0.20% | -0.13% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.06% | +2.35% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | +0.30% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.02% | -0.94% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +4.85% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.29% | +0.83% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.05% | +0.16% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | -0.06% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.37% | -1.98% | |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.83% | — | +43.83% | |
| 47 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.37% | +19.76% | |
| 48 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.12% | -3.76% | |
| 49 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +6.39% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.09% | +5.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lodestone Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lodestone Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.8%)、MSFT (3.4%)、JPST (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Lodestone Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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