13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001950158
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
148 檔
9.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Lodestone Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 148 檔。
在 Q1 2024 期間，Lodestone Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AAPL, JPST）累計市值佔比達 9.4%，是驅動 Lodestone Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.20% | +1.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.09% | +0.89% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.78% | -0.24% | -3.28% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.06% | -7.57% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.39% | -0.06% | -0.77% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.33% | -0.11% | -0.14% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.14% | -0.16% | +0.08% | |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.09% | -0.68% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.03% | -0.86% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.98% | -0.06% | +0.09% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.87% | -0.09% | -0.32% | |
| 12 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | +0.05% | -6.03% | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.77% | +0.86% | +29.59% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.73% | -0.36% | +0.41% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.72% | +0.14% | -1.09% | |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.64% | +0.07% | +0.01% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | +5.32% | |
| 18 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 1.49% | +0.16% | -0.49% | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +7.51% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | -0.23% | |
| 21 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.07% | -9.14% | |
| 22 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.44% | -0.05% | -3.12% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | -1.26% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.10% | -1.80% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | +4.45% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +2.73% | |
| 27 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +4.68% | |
| 28 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 1.28% | +0.36% | +0.24% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | +0.26% | |
| 30 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.18% | — | +0.40% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | -3.58% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.06% | +0.12% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.13% | -0.20% | -3.41% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.05% | -0.04% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +0.13% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | +0.21% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | -3.04% | |
| 38 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +7.09% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.08% | -0.63% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | +4.56% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.05% | -1.12% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.14% | +104.68% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.37% | -4.52% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.29% | +0.29% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -0.29% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.06% | +0.08% | |
| 47 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.12% | -0.47% | |
| 48 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.37% | +31.40% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.02% | -1.83% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.07% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lodestone Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lodestone Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (3.2%)、AAPL (3.1%)、JPST (2.8%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Lodestone Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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