13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963040
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
232 檔
24.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Lodestar Private Asset Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$11.5億，整體持股檔數為 232 檔。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Lodestar Private Asset Management LLC 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQ, QQQM）累計市值佔比達 24.1%，是驅動 Lodestar Private Asset Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.88% | -0.12% | +1.92% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.11% | -0.07% | -1.54% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.95% | -0.08% | +0.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.48% | -1.44% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.22% | +11.21% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.14% | +9.81% | |
| 7 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.15% | -0.12% | +4.50% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.24% | +6.74% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.57% | +0.84% | +7.86% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.16% | +6.78% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.01% | +3.88% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.05% | -1.08% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.19% | -0.23% | +5.84% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.04% | +0.20% | |
| 15 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.81% | -0.58% | +8.01% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.12% | +0.56% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.64% | +0.06% | +11.48% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | -9.11% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.17% | +4.81% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.74% | -0.49% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | +3.53% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | +11.83% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -2.64% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +0.75% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.38% | — | -2.49% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.29% | -2.46% | |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | -0.18% | +4.40% | |
| 28 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.47% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.02% | -0.34% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -1.18% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -0.32% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | +2.57% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -2.97% | |
| 34 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | +9.51% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.32% | +3.17% | |
| 36 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.76% | -0.19% | -13.21% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.71% | -0.21% | +2.17% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -4.43% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -0.21% | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | -3.50% | |
| 41 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.63% | -0.24% | -2.94% | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | -1.35% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | +2.93% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.02% | -0.81% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -2.00% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | +8.46% | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.48% | -0.11% | +8.79% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.18% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +11.85% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | +1.01% | +3.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lodestar Private Asset Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 232 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lodestar Private Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.9%)、QQQ (4.1%)、QQQM (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MU
市值: US$68.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCK
前期市值: US$45.0萬
在 Q2 2026 季度中，Lodestar Private Asset Management LLC 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 75 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 MCK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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