13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011314
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
212 檔
0.2%
LM Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.7億，分散於 212 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，LM Advisors LLC 在獲利結算 12 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，LM Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 OMFL, NAC, SPY 等）合計佔整體申報市值的 0.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 9.50% | -4.96% | -5.65% | |
| 2 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 5.28% | -4.81% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.07% | +1.98% | +4.86% | |
| 4 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 4.75% | -4.33% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.12% | +2.58% | -13.71% | |
| 6 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.21% | -2.58% | -3.55% | |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.86% | -2.64% | -11.30% | |
| 8 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 2.50% | -2.29% | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.18% | +3.33% | -9.31% | |
| 10 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.67% | -1.46% | -47.30% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.72% | -10.25% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | +1.14% | -1.82% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +6.14% | -1.37% | |
| 14 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 1.49% | -1.02% | -0.20% | |
| 15 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.85% | -3.52% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.43% | -1.06% | -6.63% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.41% | -0.97% | +0.29% | |
| 18 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 股票-其他 | 1.41% | -1.36% | -15.57% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | +6.84% | +3.78% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -1.10% | -0.51% | |
| 21 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.16% | -1.01% | -17.03% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.12% | -0.31% | +160.80% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.08% | -0.62% | -1.37% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.06% | -0.38% | -0.22% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.48% | +7.19% | |
| 26 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.99% | -0.67% | -2.11% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.95% | -0.44% | -1.11% | |
| 28 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.87% | -6.57% | |
| 29 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.93% | -0.61% | -16.62% | |
| 30 | YMAR | Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I | ETF-其他 | 0.92% | -0.74% | -0.69% | |
| 31 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.57% | +3.36% | |
| 32 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.55% | -3.65% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.84% | -0.66% | +0.67% | |
| 34 | DIVD | Altrius Global Dividend ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.55% | +23.91% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.38% | +4.47% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.45% | -10.59% | |
| 37 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.78% | -0.66% | +8.44% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +1.16% | -4.00% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.11% | +11.28% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.14% | +28.29% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | -0.11% | -10.19% | |
| 42 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.68% | -0.38% | -14.05% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.21% | +3.34% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +2.39% | -5.50% | |
| 45 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.62% | -0.49% | -8.72% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +1.15% | -17.73% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.27% | -4.14% | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +1.96% | -4.07% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.89% | -4.15% | |
| 50 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.38% | -13.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LM Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LM Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OMFL (9.5%)、NAC (5.3%)、SPY (5.1%)。其中最大持股部位 OMFL 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NAC
市值: US$33.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLK
前期市值: US$16.6萬
在 Q1 2026 季度中，LM Advisors LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 80 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 NAC。 本季清倉部位包含 BLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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