13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011314
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
184 檔
40.6%
截至 Q2 2025 季度末，LM Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$8.7億，全數申報部位共有 184 檔。
LM Advisors LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 107 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，LM Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 MSFT, TSLA, AAPL）貢獻了組合市值的 40.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
KKR
市值: US$46.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GILD
前期市值: US$151.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.05% | +1.15% | +481.43% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 8.80% | +0.35% | +1813.51% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.00% | +1.72% | +196.41% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.57% | +2.58% | +7.82% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.87% | +6.14% | +0.95% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.98% | +1.98% | -0.66% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 4.67% | -4.96% | -0.73% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.27% | +3.33% | +5.69% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.56% | +1.14% | +0.46% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.22% | +6.84% | -7.40% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.76% | +12.72% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.89% | +0.07% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.48% | -6.51% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +1.16% | -12.82% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.57% | -0.04% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.94% | +0.78% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | +2.39% | +0.98% | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +1.96% | +0.68% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -1.10% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.27% | -23.85% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | -0.11% | +38.32% | |
| 22 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | -2.58% | +6.49% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.02% | +2.97% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.48% | -1.41% | |
| 25 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.85% | -0.26% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.11% | +13.70% | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.55% | -0.61% | -4.49% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.38% | — | |
| 29 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.52% | +0.40% | -0.72% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.70% | -14.41% | |
| 31 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.50% | -1.02% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.31% | +31.16% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -4.29% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | -0.41% | |
| 35 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.46% | -4.81% | -5.30% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.38% | — | |
| 37 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.45% | -4.33% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.62% | -1.55% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -7.47% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.61% | -36.01% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.15% | -0.22% | |
| 42 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.38% | -2.64% | +71.94% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.19% | +10.08% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.42% | +1.46% | |
| 45 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.57% | -4.13% | |
| 46 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.32% | -0.67% | -0.31% | |
| 47 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | -1.46% | -3.60% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.14% | +4.21% | |
| 49 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.31% | -0.38% | +700.76% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.45% | -2.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LM Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，LM Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (15.1%)、TSLA (8.8%)、AAPL (8.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，LM Advisors LLC 共進行了 171 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 49 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 46 個部位。 其中最大新建倉標的為 KKR。 本季清倉部位包含 GILD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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