13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011314
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
215 檔
20.8%
Q1 2025 季度申報顯示，LM Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.7億，涵蓋 215 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，LM Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 127 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，LM Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 AMZN, VOO, SPY）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.52% | +2.58% | +2.10% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.36% | +6.14% | +2.96% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.35% | +1.98% | +8.37% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 6.07% | -4.96% | +1.11% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | +1.72% | +5.20% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.81% | +3.33% | +0.59% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.38% | +1.14% | +3.37% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.85% | +6.84% | +10.66% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | +1.15% | +10.16% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.48% | +17.51% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.89% | -2.21% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.57% | +0.25% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +1.16% | +13.69% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.44% | +0.78% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.76% | +3.13% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | +2.39% | +2.16% | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +1.96% | +8.25% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -1.10% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.27% | +43.43% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.70% | -4.24% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | +1.19% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | +0.48% | -0.35% | |
| 23 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.80% | -2.58% | +1.63% | |
| 24 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.85% | +1.47% | |
| 25 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.77% | -0.61% | -4.47% | |
| 26 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.75% | +0.40% | +0.73% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -4.42% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -6.50% | |
| 29 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.68% | -4.81% | -0.21% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.38% | +1.77% | |
| 31 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.65% | -1.02% | -0.31% | |
| 32 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.64% | -4.33% | -1.91% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.11% | +13.41% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.38% | +7.25% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.62% | -0.78% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.61% | +30.96% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.15% | -0.40% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.35% | +23.52% | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.57% | +0.87% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.19% | +0.66% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | +0.12% | +50.67% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.31% | +0.49% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.02% | +34.43% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.43% | +0.25% | +59.56% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | -1.99% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.42% | +0.08% | +223.11% | |
| 47 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.42% | -0.67% | -2.15% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.12% | +14.14% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | -4.53% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | -0.66% | +1.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LM Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 215 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，LM Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (8.5%)、VOO (7.4%)、SPY (6.3%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OBDC
市值: US$176.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COIN
前期市值: US$1800.0萬
在 Q1 2025 季度中，LM Advisors LLC 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 91 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 OBDC。 本季清倉部位包含 COIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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