13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011314
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
242 檔
23.7%
LM Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.7億，分散於 242 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，LM Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, AMZN, OMFL）累計市值佔比達 23.7%，是驅動 LM Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.40% | +6.14% | +72.07% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.13% | +2.58% | -0.86% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 5.59% | -4.96% | -0.27% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.06% | +1.98% | +1.45% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.40% | +1.72% | +51.12% | |
| 6 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 3.74% | — | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.58% | +3.33% | +1.71% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | +1.15% | +15.33% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.47% | +1.14% | -7.43% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | +6.84% | — | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.01% | +0.78% | +81.82% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.89% | +10.90% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | +2.39% | +59.32% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.57% | -3.32% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +1.16% | +3.66% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | -30.77% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.76% | -7.26% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -1.10% | +21.62% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +1.96% | -4.78% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.48% | +56.28% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | +41.88% | |
| 22 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.81% | -0.61% | -4.04% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.21% | +286.35% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.48% | -28.62% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -4.22% | |
| 26 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.71% | -2.58% | +0.32% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +4.84% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.19% | +32.09% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.70% | -0.89% | |
| 31 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.85% | +32.20% | |
| 32 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.61% | -1.02% | -16.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | — | |
| 34 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.60% | -4.33% | +2.50% | |
| 35 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.59% | -4.81% | +3.16% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.38% | +2.04% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.31% | +14.89% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.62% | -16.64% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.27% | -43.99% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc. | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 42 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.45% | -0.49% | — | |
| 43 | HUM | Humana Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | — | |
| 44 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.57% | +2.72% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.11% | +309.59% | |
| 46 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.19% | -17.78% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.15% | -14.99% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 50 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.39% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LM Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 242 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，LM Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.4%)、AMZN (8.1%)、OMFL (5.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，LM Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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