13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
188 檔
47.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，LJI Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$7.1億。該機構在本季度申報了 188 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，LJI Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 108 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，LJI Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, SLQD, ONEQ）貢獻了組合市值的 47.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 27.39% | -0.55% | +5.78% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 10.11% | +0.51% | +13.44% | |
| 3 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.14% | -1.67% | +9.68% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.08% | -0.13% | +29.46% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.09% | +3.08% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.39% | -3.27% | +6.41% | |
| 7 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 3.00% | -2.90% | +14.13% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.04% | +13.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.02% | -0.51% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.38% | +0.16% | -0.19% | |
| 11 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.15% | -0.38% | +4.45% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.02% | +8.77% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.21% | +0.20% | +0.50% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.04% | -10.81% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.02% | -0.25% | -3.09% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.12% | +7.48% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.10% | -2.16% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.08% | -2.55% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | +303.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | +2.91% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +258.67% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +353.28% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.02% | +4.84% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +3.56% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.04% | +10.23% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | +21.99% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.09% | +0.18% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 29 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.37% | -0.20% | -0.42% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.37% | — | +1.00% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.02% | +390.82% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | +0.44% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | -0.02% | +199.26% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +53.74% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | -5.33% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | EXIT | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | +17.37% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | +0.08% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +6.68% | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +40.57% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +714.34% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.14% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.02% | -6.89% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.17% | -0.51% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +0.07% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.04% | +18.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LJI Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，LJI Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (27.4%)、SLQD (10.1%)、ONEQ (5.1%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSV
市值: US$257.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
U
前期市值: US$60.1萬
在 Q4 2025 季度中，LJI Wealth Management, LLC 共進行了 146 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 91 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSV。 本季清倉部位包含 U。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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