13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
180 檔
36.3%
LJI Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.1億，分散於 180 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，LJI Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, SLQD, VTI）累計市值佔比達 36.3%，是驅動 LJI Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 24.94% | -0.55% | +7.81% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 10.53% | +0.51% | +20.62% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.65% | -0.09% | +130.05% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 4.78% | -1.67% | -15.40% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.18% | -3.27% | -5.72% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.37% | -0.13% | -1.17% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | -0.02% | -3.43% | |
| 8 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 2.81% | -2.90% | +12.45% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.73% | +0.16% | -7.87% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | -4.40% | |
| 11 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.04% | -6.65% | |
| 12 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.16% | -0.38% | +1.83% | |
| 13 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 1.42% | -0.20% | -27.45% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.02% | -2.46% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.20% | +1.81% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.12% | -0.90% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.08% | -11.13% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.10% | -0.30% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.01% | +1.29% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +0.43% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -0.46% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.25% | -4.85% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.02% | -7.54% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +4.94% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.04% | +2.67% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +0.01% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.02% | +6.07% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.01% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.02% | +18.98% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.09% | -4.41% | |
| 31 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.43% | +7.93% | -33.55% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.02% | -11.78% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +26.71% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.02% | +19.50% | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +10.70% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -3.69% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.31% | — | -8.88% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.08% | -4.54% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | +148.04% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -5.27% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | -7.06% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +4.98% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -0.51% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.24% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.02% | -31.43% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.96% | |
| 48 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.17% | +1.82% | |
| 50 | HUMA | Humacyte Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LJI Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 180 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，LJI Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (24.9%)、SLQD (10.5%)、VTI (6.7%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 24.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，LJI Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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