13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001822262
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
86 檔
22.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Live Oak Investment Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 86 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Live Oak Investment Partners 在獲利結算 14 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Live Oak Investment Partners 的前 5 大核心持股（包含 VNLA, VEA, PGX 等）合計佔整體申報市值的 22.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 10.30% | — | +8.61% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.45% | +0.30% | +2.43% | |
| 3 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 5.98% | — | +1.18% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.22% | +8.09% | |
| 5 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.82% | -0.05% | -0.95% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.12% | +4.25% | |
| 7 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.03% | -6.56% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.64% | — | +1.68% | |
| 9 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.31% | -0.11% | +27.23% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.25% | -0.12% | -2.39% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.14% | — | -3.52% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.02% | -0.26% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.07% | +1.36% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.28% | +5.67% | |
| 15 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.84% | -0.06% | -2.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.09% | +1.26% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.72% | -0.05% | -1.15% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.59% | +0.17% | -0.22% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.56% | +0.45% | +7.65% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.51% | +0.11% | +0.52% | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.51% | +0.13% | +1.79% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | +0.18% | +1.81% | |
| 23 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.16% | — | -1.78% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | +551.59% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.25% | +3588.60% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | +1.65% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +4.61% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.09% | +0.85% | |
| 29 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.93% | -1.38% | EXIT | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | +33612.50% | |
| 31 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.20% | -9.09% | |
| 32 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 股票-其他 | 0.87% | -0.02% | +2.00% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.26% | -18.39% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.05% | +4.77% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | +1.84% | |
| 36 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 0.78% | — | +6.22% | |
| 37 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.74% | -0.29% | +8.97% | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.02% | -7.00% | |
| 39 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.72% | -0.04% | -0.78% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +1.61% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 42 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -0.43% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +0.87% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.67% | +0.19% | +684.10% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +1.42% | |
| 46 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.01% | +2.64% | |
| 47 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -7.85% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 49 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.44% | EXIT | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | -2.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Live Oak Investment Partners 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Live Oak Investment Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：VNLA (10.3%)、VEA (7.5%)、PGX (6.0%)。其中最大持股部位 VNLA 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
A
市值: US$60.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAT
前期市值: US$90.1萬
在 Q1 2025 季度中，Live Oak Investment Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 23 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 A。 本季清倉部位包含 CAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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