13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001551867
申報總市值
US$13.7億
US$13.7億
146 檔
42.6%
在 Q3 2025 申報期間，Litman Gregory Wealth Management LLC（CIK: 0001551867）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$13.7億，共持有 146 個公開申報部位。
在 Q3 2025，Litman Gregory Wealth Management LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 5 檔、加碼 18 檔、減碼 26 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VOO, VEA）累計市值佔比達 42.6%，是驅動 Litman Gregory Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.29% | -0.25% | -0.63% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.27% | -0.89% | -0.03% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.06% | -1.73% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 7.23% | -0.02% | +2.22% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.08% | -2.58% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.41% | -0.12% | -0.55% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.14% | -0.19% | -2.83% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.13% | -5.79% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.51% | +0.04% | +8.87% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.08% | +4.18% | |
| 11 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.34% | -0.06% | -0.95% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.06% | -6.53% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.12% | -2.01% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.50% | — | -0.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | — | -2.79% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.36% | — | -0.45% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.35% | +0.20% | +3.35% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | -0.08% | -1.40% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -20.27% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.13% | +2.70% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | — | -0.80% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.27% | -5.09% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | +0.06% | -3.82% | |
| 24 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -4.35% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.01% | — | -12.00% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.21% | -1.73% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.17% | +3.61% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.01% | -1.43% | |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.15% | -2.09% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.89% | — | +36.10% | |
| 31 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.12% | -13.91% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | — | +0.82% | |
| 33 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -8.06% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.11% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.12% | -5.32% | |
| 36 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +10.52% | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.07% | +0.59% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.14% | -2.02% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 40 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.48% | -0.09% | -3.65% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.48% | — | -10.61% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -4.15% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | -0.80% | |
| 44 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.91% | |
| 45 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.07% | -0.86% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.12% | -30.93% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.06% | -2.42% | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -1.54% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.17% | +289.17% | |
| 50 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.30% | -0.14% | -17.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Litman Gregory Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.7億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Litman Gregory Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.3%)、VOO (11.3%)、VEA (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZTS
市值: US$442.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$1.3億
在 Q3 2025 季度中，Litman Gregory Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 18 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZTS。
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