13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056752
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
112 檔
25.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Lionshead Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 112 檔。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Lionshead Wealth Management, LLC 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAI, JAAA, AAPL）累計市值佔比達 25.5%，是驅動 Lionshead Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.37% | +0.42% | +1.24% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.16% | -2.17% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.73% | +0.97% | +4.16% | |
| 4 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 4.06% | -0.45% | +0.45% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.95% | -3.95% | EXIT | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.77% | -0.13% | +3.46% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | +0.05% | -0.80% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.62% | -0.20% | +3.89% | |
| 9 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 2.38% | +0.15% | — | |
| 10 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.10% | +18.73% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.07% | +13.64% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.14% | +5.01% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.05% | +0.08% | -13.40% | |
| 14 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | -2.61% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.93% | +0.20% | +1.03% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.90% | -0.13% | -0.61% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.84% | +0.09% | -0.03% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.09% | -0.72% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.48% | +0.10% | -0.01% | |
| 21 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.46% | -0.21% | -2.21% | |
| 22 | AZZ | Azz Inc | 股票-工業 | 1.41% | -0.14% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.29% | +2.71% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.35% | +0.11% | +2.37% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.50% | +109.63% | |
| 26 | QCJL | Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul | ETF-其他 | 1.21% | +0.11% | -0.96% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | +2.04% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.43% | +0.88% | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.11% | +0.07% | -11.46% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | +3.17% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.01% | +0.20% | |
| 33 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | -0.88% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.00% | +0.69% | -0.08% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.09% | -3.95% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.35% | +5.45% | |
| 37 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.07% | +96.83% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.01% | +2.43% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.04% | +4.51% | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | +0.37% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -4.32% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.02% | -0.85% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +302.47% | |
| 45 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.15% | -12.24% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | +0.47% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 48 | NAN | Nuveen Ny Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | +0.03% | +2.84% | |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -1.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lionshead Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lionshead Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (6.4%)、JAAA (5.4%)、AAPL (4.7%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBK
市值: US$168.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMUS
前期市值: US$85.2萬
在 Q2 2026 季度中，Lionshead Wealth Management, LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 46 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBK。 本季清倉部位包含 TMUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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