LC
Linker Capital Management Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Linker Capital Management Inc.CIK: 0001905644
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$9791.1萬
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 39
Linker Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$9791.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 74.18
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- —
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 21.87% | — | +0.35% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.97% | — | — | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.72% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.62% | — | — | |
| 5 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.86% | — | — | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.66% | — | — | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.61% | — | — | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.59% | — | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.18% | — | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.16% | — | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | — | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.99% | — | — | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.90% | — | — | |
| 14 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.81% | — | — | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.77% | — | — | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.54% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | — | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | — | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 24 | VEXAX | Vanguard Ext Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.35% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 26 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | — | — | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -28.03% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -30.36% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -30.30% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 38 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.74
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +1.83
- 資訊比率
- -0.73
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +37.2%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Linker Capital Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Linker Capital Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9791.1萬，分佈在 39 個已申報部位之中。
Linker Capital Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Linker Capital Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$2080.0萬 (21.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1233.5萬 (13.0%)
3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1019.7萬 (10.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$820.3萬 (8.6%)
5. Aflac Inc (AFL) — US$462.1萬 (4.9%)
Linker Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Linker Capital Management Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Linker Capital Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Linker Capital Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 24.0%
• Communication Services: 14.8%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Staples: 10.5%
• Consumer Discretionary: 1.6%
投資風格解析
Linker Capital Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 37 降至 0，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VFIAX（+US$298.9萬，現達 US$2080.0萬），同時減碼 BRK-A（-US$251.7萬，仍持有 US$29.5萬）。
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