13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
155 檔
27.4%
Q2 2026 季度申報顯示，LifeGoal Investments, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 155 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，LifeGoal Investments, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 66 個既有持股進行加碼（合計增持 116 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，LifeGoal Investments, LLC 的前 5 大持股（包含 CGGO, LRGF, DGRO）貢獻了組合市值的 27.4%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 10.40% | -3.32% | +13.32% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 10.24% | -2.70% | +18.18% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.07% | -2.57% | +10.69% | |
| 4 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 7.58% | -1.99% | +19.22% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.92% | -1.37% | +467.86% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.95% | -1.65% | -12.75% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.25% | -1.07% | +1.12% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.90% | -1.61% | +14.67% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.50% | -1.17% | -6.43% | |
| 10 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 2.34% | -0.76% | +9.54% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.81% | +10.67% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.97% | -0.58% | -0.38% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.35% | -0.38% | +17.91% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.30% | +0.10% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +3.28% | +41.36% | |
| 16 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.38% | +20.82% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +1.23% | +38.64% | |
| 18 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.69% | +33.14% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.34% | +5.36% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.99% | -0.28% | +9.24% | |
| 21 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.30% | +21.76% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.86% | -0.07% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +1.03% | +23.13% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.31% | -2.51% | |
| 25 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.39% | -3.40% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.70% | -0.24% | -6.45% | |
| 27 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.65% | -0.22% | -4.29% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.34% | +24.93% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.59% | -0.41% | +0.51% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | +0.46% | |
| 31 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.20% | +12.71% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.14% | -6.70% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.30% | -31.96% | |
| 36 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | +21.39% | |
| 37 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.41% | -0.35% | +0.80% | |
| 38 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.07% | -0.10% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.09% | +20.59% | |
| 42 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.33% | -0.13% | -3.51% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.07% | -6.23% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.10% | +11.07% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | +1.95% | +1.53% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.18% | -11.22% | |
| 48 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.07% | -4.91% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | +16.72% | |
| 50 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.12% | +19.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifeGoal Investments, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，LifeGoal Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGO (10.4%)、LRGF (10.2%)、DGRO (8.1%)。其中最大持股部位 CGGO 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ALLW
市值: US$117.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
REGN
前期市值: US$29.9萬
在 Q2 2026 季度中，LifeGoal Investments, LLC 共進行了 157 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 66 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ALLW。 本季清倉部位包含 REGN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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