13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054684
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
65 檔
20.4%
LifeGoal Investments, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 65 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
LifeGoal Investments, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 18 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，LifeGoal Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, LRGF, CGGO 等）合計佔整體申報市值的 20.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
JAAA
市值: US$70.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CLOA
前期市值: US$54.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.71% | -0.37% | +7.07% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 9.47% | +0.72% | +34.14% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.97% | +1.19% | -4.80% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.63% | +5.52% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.74% | -1.71% | +25.94% | |
| 6 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.11% | +68.51% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.83% | +1.63% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.11% | +608.09% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.39% | -0.72% | +33.35% | |
| 10 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 2.23% | +0.11% | +17.28% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.06% | -0.04% | +1.53% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.73% | -0.21% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.12% | -5.70% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.25% | +131.72% | |
| 15 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.57% | -0.20% | -28.11% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +22.69% | |
| 17 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | -14.20% | |
| 18 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.42% | -0.19% | +9.70% | |
| 19 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | -28.07% | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | -0.21% | +19.30% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +19.34% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | +10.53% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.97% | -0.34% | -20.24% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.22% | +116.64% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.95% | -0.50% | -74.56% | |
| 26 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +8.37% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.09% | -45.91% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.01% | +1.85% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | +24.32% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.28% | +35.66% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -7.52% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -5.69% | |
| 33 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -72.60% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 35 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +1.17% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.12% | +5.80% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +22.13% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -1.20% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 41 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | — | — | |
| 42 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.40% | -0.24% | -20.57% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.01% | -0.50% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.01% | -72.56% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.15% | -53.65% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.19% | -11.62% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.10% | — | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | — | -45.15% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | -4.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifeGoal Investments, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，LifeGoal Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (9.7%)、LRGF (9.5%)、CGGO (9.0%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，LifeGoal Investments, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 18 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAAA。 本季清倉部位包含 CLOA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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