13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054684
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
63 檔
16.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，LifeGoal Investments, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 63 檔。
數據顯示 LifeGoal Investments, LLC 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 22 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，LifeGoal Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, CGGO, LRGF 等）合計佔整體申報市值的 16.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
FEGE
市值: US$325.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SUB
前期市值: US$92.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.97% | -0.37% | -11.59% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 9.48% | +1.19% | -7.45% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 7.24% | +0.72% | +92.74% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.63% | +33.76% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.08% | -1.71% | +29.67% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.83% | +20.16% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.19% | -0.50% | +73.81% | |
| 8 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.11% | — | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.07% | -0.05% | +6.13% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.87% | -0.72% | +161.72% | |
| 11 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | -51.81% | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | -19.13% | |
| 13 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 2.04% | -0.06% | -13.52% | |
| 14 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 1.95% | -0.12% | -59.27% | |
| 15 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.95% | +0.11% | -7.29% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.12% | -0.58% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.09% | -5.54% | |
| 18 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.51% | -0.21% | — | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.39% | -0.34% | +28.77% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | — | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.31% | -0.21% | -53.34% | |
| 22 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.29% | -0.19% | -9.32% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.01% | — | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +82.37% | |
| 25 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -61.56% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -36.40% | |
| 28 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +0.48% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -50.10% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.25% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 32 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 33 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -0.38% | |
| 34 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -32.05% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -49.43% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.73% | |
| 38 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.56% | -0.24% | +7.89% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.88% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -4.92% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.12% | -11.82% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.28% | +1.92% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.22% | -4.97% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.19% | — | |
| 46 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 47 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -34.33% | |
| 48 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.25% | +0.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifeGoal Investments, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，LifeGoal Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (10.0%)、CGGO (9.5%)、LRGF (7.2%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，LifeGoal Investments, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 11 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEGE。 本季清倉部位包含 SUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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