13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910934
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
71 檔
46.0%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Life Planning Partners, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 71 檔。
從 Q2 2026 申報觀察，Life Planning Partners, Inc 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 38 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, IEFA, VTI）累計市值佔比達 46.0%，是驅動 Life Planning Partners, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 19.74% | +0.83% | -8.40% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.88% | +0.26% | -7.71% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.34% | +0.13% | -2.33% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.56% | -0.25% | -8.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.02% | -8.28% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.99% | +0.33% | -7.54% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.35% | -0.30% | -0.80% | |
| 8 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.73% | +0.02% | +2.79% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.22% | — | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.46% | -0.42% | -11.99% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.07% | — | -7.13% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.01% | +0.15% | — | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.03% | -5.40% | |
| 14 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.90% | +0.10% | +2.04% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.04% | -7.74% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.61% | +0.18% | -4.07% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.11% | -21.82% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | -6.96% | |
| 19 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.80% | -13.93% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | -2.76% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -7.71% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.10% | -0.24% | -7.88% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | -31.51% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -23.62% | |
| 25 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | -0.91% | |
| 26 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.05% | -7.94% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.86% | -0.23% | -6.07% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.55% | -7.00% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | +0.28% | +17.26% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | -4.07% | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -8.95% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -5.21% | |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -3.54% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.24% | -2.97% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -15.80% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -0.35% | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +27.67% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -1.87% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 46 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.35% | +0.96% | -2.84% | |
| 47 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | -4.04% | |
| 49 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.32% | — | -20.87% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | +18.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Life Planning Partners, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (19.7%)、IEFA (7.9%)、VTI (6.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$85.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVX
前期市值: US$38.0萬
在 Q2 2026 季度中，Life Planning Partners, Inc 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 10 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 CVX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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