13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
65 檔
40.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Life Planning Partners, Inc 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 65 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Life Planning Partners, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Life Planning Partners, Inc 的前 5 大持股（包含 ITOT, IEFA, VTI）貢獻了組合市值的 40.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 19.93% | +0.55% | -0.43% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.32% | -0.34% | +2.83% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.56% | +1.46% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.36% | -0.45% | -7.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.03% | +0.05% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.04% | +0.23% | +1.59% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.32% | -0.07% | +3.35% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.18% | -0.41% | -6.86% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.18% | — | |
| 10 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.26% | — | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.06% | +112.29% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.02% | — | +4.51% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.21% | -3.68% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.12% | +14.45% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.84% | +0.10% | — | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.84% | -0.11% | -6.01% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | +8.35% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.17% | -5.39% | |
| 19 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +29.02% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.33% | -0.13% | -3.17% | |
| 21 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | +10.05% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | +6.52% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.11% | -0.43% | +15.01% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +0.01% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +32.98% | |
| 26 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | +4.10% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -22.50% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -1.54% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -1.39% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +0.03% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.03% | +0.06% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.59% | +1.81% | |
| 34 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | +0.11% | -10.10% | |
| 35 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 36 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -2.68% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -1.95% | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -3.03% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +9.76% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | -4.94% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -4.55% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +1.07% | |
| 43 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | — | -5.49% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 46 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.34% | — | -19.76% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +51.37% | |
| 49 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 50 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | — | +6.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Life Planning Partners, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (19.9%)、IEFA (8.3%)、VTI (6.9%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMUN
市值: US$279.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$25.5萬
在 Q2 2025 季度中，Life Planning Partners, Inc 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 24 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMUN。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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