13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
61 檔
37.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Life Planning Partners, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 61 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Life Planning Partners, Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 45 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, IEFA, VTI）占據了總市值的 37.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 20.57% | +0.55% | -99.22% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.34% | -0.34% | -98.56% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.56% | -99.64% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 5.34% | -0.45% | -99.07% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.03% | -97.89% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.07% | +0.23% | -98.03% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.87% | -0.41% | -97.88% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.69% | -0.07% | -98.95% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.18% | -97.07% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.21% | -99.58% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.20% | -0.11% | -98.71% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.05% | +0.10% | -98.92% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.01% | — | -97.70% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.12% | -98.27% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.17% | -99.61% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | -98.67% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -96.05% | |
| 18 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | -98.04% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | -97.93% | |
| 20 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | — | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | -99.14% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -95.94% | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -97.51% | |
| 24 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -96.30% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -98.76% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -98.71% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.99% | -0.43% | -98.24% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | +0.11% | -98.98% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -98.26% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.03% | -99.83% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -98.28% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.59% | -99.75% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -98.03% | |
| 34 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.02% | -99.24% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -99.50% | |
| 36 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -97.63% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -99.42% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -98.71% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -97.72% | |
| 40 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.47% | — | -99.06% | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | -98.25% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | -97.39% | |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -98.42% | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | — | -97.09% | |
| 45 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | -99.58% | |
| 46 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -98.29% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.03% | -99.44% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -98.86% | |
| 49 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | — | -95.98% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.01% | -98.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Life Planning Partners, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (20.6%)、IEFA (8.3%)、VTI (7.0%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
RXO
前期市值: US$661.9萬
在 Q1 2025 季度中，Life Planning Partners, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 5 個部位。 本季清倉部位包含 RXO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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