13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
61 檔
32.2%
Life Planning Partners, Inc 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 61 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Life Planning Partners, Inc 於 Q1 2024 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 23 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Life Planning Partners, Inc 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, IEFA, VTI 等）合計佔整體申報市值的 32.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 16.00% | +0.55% | -0.02% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.37% | -0.34% | +5.45% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.56% | +0.33% | |
| 4 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 6.91% | -0.45% | -6.87% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.61% | -0.41% | -2.72% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.03% | +5.57% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.84% | +0.23% | +4.41% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.42% | -0.07% | +65.43% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.18% | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.21% | +10.65% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.23% | +0.10% | — | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.07% | -8.59% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.09% | -0.11% | -3.55% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.94% | — | +3.58% | |
| 15 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.93% | -0.09% | -6.54% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.85% | -0.13% | -3.32% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | -4.51% | |
| 18 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | -0.34% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | -4.16% | |
| 20 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.35% | — | -39.80% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | +9.41% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.12% | +16.76% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | — | |
| 24 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +7.28% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +0.01% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.87% | — | -32.90% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -1.24% | |
| 28 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | -0.01% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +0.71% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +69.47% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.67% | — | -5.49% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.43% | +5.24% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -12.12% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +234.14% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.56% | — | +9.96% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +15.19% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -25.96% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.59% | — | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.54% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | -8.16% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 46 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 47 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 48 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +9782.35% | |
| 49 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 50 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Life Planning Partners, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Life Planning Partners, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (16.0%)、IEFA (8.4%)、VTI (7.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ABBV
市值: US$29.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTES
前期市值: US$38.7萬
在 Q1 2024 季度中，Life Planning Partners, Inc 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 ABBV。 本季清倉部位包含 VTES。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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