13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001769302
申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
230 檔
19.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Liberty Wealth Management LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.0億。該機構在本季度申報了 230 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Liberty Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 35 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Liberty Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, DFAC, DFAU）貢獻了組合市值的 19.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.03% | — | -94.75% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.31% | — | -46.08% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.85% | — | -59.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | — | -34.76% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.58% | — | -47.30% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.87% | — | -74.23% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.50% | — | -85.27% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.33% | — | -57.48% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.63% | — | -48.68% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.38% | — | -45.86% | |
| 11 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | -0.06% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.23% | — | -65.95% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | — | -40.75% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | -71.07% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | -78.13% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | — | -86.00% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | -70.88% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.54% | — | -49.57% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | — | -84.89% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.34% | — | -62.42% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.28% | — | -83.84% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.27% | — | -62.53% | |
| 23 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.25% | — | -41.68% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.16% | — | -43.51% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.16% | — | -71.91% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.09% | — | +0.89% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -66.31% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.90% | — | -39.03% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -34.56% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | — | -27.45% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -8.09% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -77.73% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | -29.31% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | -96.78% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | +0.93% | |
| 36 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +9.43% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -19.90% | |
| 38 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | — | -3.80% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -75.83% | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.24% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.58% | — | -0.02% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.56% | — | -55.58% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | -89.35% | |
| 44 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.54% | — | -50.55% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.39% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -83.03% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.46% | — | -63.81% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -92.66% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | — | -98.63% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | -97.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Liberty Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 230 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Liberty Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.0%)、DFAC (5.3%)、DFAU (4.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$28.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTUM
前期市值: US$30.3萬
在 Q3 2024 季度中，Liberty Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 5 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 MTUM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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