13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965191
申報總市值
US$1890.8萬
US$1890.8萬
251 檔
49.5%
在 Q1 2026 申報期間，LGT Financial Advisors LLC（CIK: 0001965191）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1890.8萬，共持有 251 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，LGT Financial Advisors LLC 在獲利結算 22 檔個股的同時，將資本重新部署至 17 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，LGT Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, JEPI, XOM 等）合計佔整體申報市值的 49.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.81% | +3.11% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.80% | -1.10% | +6.77% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.91% | -6.91% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | -0.28% | +1.64% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | +0.94% | -1.06% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.43% | -0.93% | -16.66% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.10% | +7.24% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | +1.00% | +0.40% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | +0.30% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.45% | — | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.17% | +0.15% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.96% | -0.22% | -28.33% | |
| 13 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -7.07% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.09% | -6.16% | |
| 15 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.10% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.27% | — | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +10.90% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 19 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.73% | +0.05% | +0.84% | |
| 20 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.71% | +0.17% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.12% | — | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.67% | +0.06% | +0.50% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.10% | +0.21% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 26 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | +0.47% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.04% | +0.21% | |
| 29 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.06% | -24.40% | |
| 31 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 34 | TUSB | Thrivent Ultra Short Bnd ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -8.62% | |
| 35 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.47% | +0.14% | +5.91% | |
| 36 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.10% | +22.78% | |
| 37 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.14% | +50.00% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.05% | +6.65% | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +4.21% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 41 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +10.48% | |
| 42 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.42% | +0.68% | — | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.03% | +0.31% | |
| 45 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.07% | -16.32% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 47 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 48 | SLDP | Solid Power Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 50 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +424.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LGT Financial Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1890.8萬，共申報了 251 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LGT Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (16.8%)、JEPI (11.8%)、XOM (6.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$328.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBCG
前期市值: US$27.4萬
在 Q1 2026 季度中，LGT Financial Advisors LLC 共進行了 110 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 43 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 FBCG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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