13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1890.8萬
US$1890.8萬
297 檔
41.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，LGT Financial Advisors LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1890.8萬。該機構在本季度申報了 297 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
LGT Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 36 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，LGT Financial Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SPY, JEPI）貢獻了組合市值的 41.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.49% | — | +5.57% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.13% | +3.11% | +1.21% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.00% | -1.10% | +43.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.28% | -23.91% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.94% | -30.25% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.12% | — | +9.66% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.06% | -0.93% | -24.44% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | — | -4.30% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.88% | — | -6.01% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.80% | -6.91% | EXIT | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.70% | — | +9.45% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | -8.83% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | +223.47% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -11.35% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +141.24% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -31.68% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | +48.44% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +18.52% | |
| 19 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.34% | +2.29% | NEW | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.36% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.20% | — | -0.99% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.30% | -39.53% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.05% | — | -4.46% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | +1.58% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.95% | — | -7.65% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.75% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +1.00% | -19.65% | |
| 29 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.12% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | -0.25% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | -64.75% | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.40% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.74% | +0.05% | +0.89% | |
| 34 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.73% | — | +51.50% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | -4.13% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | — | +78.09% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | +46.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.17% | -20.09% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.72% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +66.48% | |
| 41 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.65% | EXIT | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.22% | +78.50% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.12% | -1.09% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.45% | -68.47% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -16.98% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.28% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | +0.42% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.44% | — | +7.13% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | — | -44.71% | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.43% | — | +527.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LGT Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1890.8萬，共申報了 297 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，LGT Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.5%)、SPY (6.1%)、JEPI (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBCG
市值: US$44.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$25.3萬
在 Q1 2025 季度中，LGT Financial Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 9 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBCG。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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