13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001737871
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
183 檔
28.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，LFA - Lugano Financial Advisors SA 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 183 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，LFA - Lugano Financial Advisors SA 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, GLD, SUSB）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.04% | +8.52% | +4.98% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.43% | -1.97% | +3.48% | |
| 3 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 3.72% | -5.78% | EXIT | |
| 4 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 3.71% | +0.03% | -7.96% | |
| 5 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.15% | +0.64% | +2.55% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.05% | +0.34% | +5.80% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.00% | +0.80% | +7.25% | |
| 8 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.97% | +0.06% | +5.56% | |
| 9 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.90% | -0.40% | +0.55% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.87% | +0.78% | +8.37% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.01% | +15.10% | |
| 12 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.73% | +0.34% | +21.64% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.61% | +0.28% | +10.13% | |
| 14 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.57% | +0.23% | +4.47% | |
| 15 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.53% | +23.63% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.22% | — | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -1.39% | EXIT | |
| 18 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +3.09% | |
| 19 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.90% | -0.59% | +30.15% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.23% | +6.02% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.63% | +0.20% | +6.98% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.70% | -0.75% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.37% | +6.12% | |
| 24 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.26% | — | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.08% | -0.38% | +7.10% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | +0.34% | — | |
| 28 | YLCOUSD | Global X Renewable Ener Prod | ETF-其他 | 0.86% | — | +87.27% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.27% | — | |
| 31 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +21.59% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.21% | +2.89% | |
| 33 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 34 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.16% | +41.87% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.72% | — | |
| 36 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.50% | +0.23% | — | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 38 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.22% | — | |
| 40 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.25% | EXIT | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.37% | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 43 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +59.42% | |
| 44 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 45 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -26.92% | |
| 47 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.71% | +122.43% | |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LFA - Lugano Financial Advisors SA 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，LFA - Lugano Financial Advisors SA 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (17.0%)、GLD (4.4%)、SUSB (3.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，LFA - Lugano Financial Advisors SA 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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