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Levy Harkins & Co Inc/ SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2018）
Levy Harkins & Co Inc/CIK: 0001135307
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 21
LEVY HARKINS & CO INC/在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 39.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 48.88
- 持倉穩定性
- 39.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 87.21
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 87.18
Levy Harkins & Co Inc/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 38259P706
+746.6% US$1.0億
減碼 AAPL
-23.3% -US$805.1萬
減碼 68555p100
-5.6% -US$350.5萬
減碼 BRK-B
-6.1% -US$166.4萬
減碼 BA
-7.5% US$102.3萬
減碼 QCOM
-4.2% -US$291.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 29.53% | +25.23% | +746.58% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 9.28% | -1.69% | -7.46% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 7.27% | -2.09% | -6.10% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.50% | -3.90% | -23.32% | |
| 5 | ✓ | Orbcomm Inc | 股票-其他 | 5.93% | -2.37% | -5.56% | |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 5.29% | -1.33% | -5.60% | |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 4.16% | -0.67% | -7.65% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 3.95% | -1.23% | -5.77% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.60% | -1.68% | -4.18% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 3.29% | -1.46% | -6.62% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.35% | -8.33% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.75% | -1.34% | -9.28% | |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.75% | -1.16% | -6.69% | |
| 14 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 2.46% | -1.44% | -29.77% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.43% | -0.83% | -8.77% | |
| 16 | TUP | Tupperware Brands CORP | 股票-其他 | 2.10% | -1.42% | -6.07% | |
| 17 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.26% | -1.90% | |
| 18 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 1.47% | -0.55% | -7.95% | |
| 19 | SLCAUSD | US Silica Holdings Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.71% | -6.18% | |
| 20 | BKR | Baker Hughes Company | 股票-能源 | 0.89% | -0.36% | -1.57% | |
| 21 | NLSUSD | Bowflex Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.35% | -35.12% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 21 | US$3.9億 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$3.2億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$3.0億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$2.9億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$2.7億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$2.6億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$2.5億 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$2.4億 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$2.3億 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$1.8億 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$2.5億 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$2.4億 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$2.5億 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$2.9億 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 20 | US$2.8億 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$2.7億 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$2.5億 | 74 | ||
| 2013 Q2 | 20 | US$2.3億 | 0 |
Levy Harkins & Co Inc/ 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Alphabet Inc Cl C — 股數 +746.58%; 減碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 -23.32%; 減碼: Orbcomm Inc — 股數 -5.56%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — 股數 -6.10%; 減碼: Boeing Co/the (BA) — 股數 -7.46%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | +25.2% | +746.58% | 加碼 |
| 2 | EBAY | Ebay Inc | -0.3% | -1.90% | 減碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -8.33% | 減碼 |
| 4 | NLSUSD | Bowflex Inc | -0.4% | -35.12% | 減碼 |
| 5 | BKR | Baker Hughes Company | -0.4% | -1.57% | 減碼 |
| 6 | KKR | KKR & Co. Inc. | -0.6% | -7.95% | 減碼 |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.7% | -7.65% | 減碼 |
| 8 | SLCAUSD | US Silica Holdings Inc | -0.7% | -6.18% | 減碼 |
| 9 | MDT | Medtronic plc | -0.8% | -8.77% | 減碼 |
| 10 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1.2% | -6.69% | 減碼 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc. | -1.2% | -5.77% | 減碼 |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -1.3% | -5.60% | 減碼 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | -1.3% | -9.28% | 減碼 |
| 14 | TUP | Tupperware Brands CORP | -1.4% | -6.07% | 減碼 |
| 15 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -1.4% | -29.77% | 減碼 |
| 16 | DELL | Dell Technologies Inc. | -1.5% | -6.62% | 減碼 |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | -1.7% | -4.18% | 減碼 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | -1.7% | -7.46% | 減碼 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -2.1% | -6.10% | 減碼 |
| 20 | ✓ | Orbcomm Inc | -2.4% | -5.56% | 減碼 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -3.9% | -23.32% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Levy Harkins & Co Inc/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Levy Harkins & Co Inc/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Levy Harkins & Co Inc/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Levy Harkins & Co Inc/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc Cl C — US$1.2億 (29.5%)
2. Boeing Co/the (BA) — US$3644.2萬 (9.3%)
3. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — US$2856.5萬 (7.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2553.3萬 (6.5%)
5. Orbcomm Inc — US$2329.8萬 (5.9%)
Levy Harkins & Co Inc/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Levy Harkins & Co Inc/ 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Alphabet Inc Cl C — 股數 +746.58%; 減碼: Apple Inc (AAPL) — 股數 -23.32%; 減碼: Orbcomm Inc — 股數 -5.56%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — 股數 -6.10%; 減碼: Boeing Co/the (BA) — 股數 -7.46%
Levy Harkins & Co Inc/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Levy Harkins & Co Inc/ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.6%
• Industrials: 24.3%
• Financials: 17.7%
• Health Care: 7.2%
• Consumer Staples: 7.2%
投資風格解析
Levy Harkins & Co Inc/的持股風格集中度適中、換手適中，其中 43.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 12 升至 39，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ALPHABET INC CL C（+US$1.0億，現達 US$1.2億），同時減碼 ORBCOMM INC（-US$527.3萬，仍持有 US$2329.8萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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