13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908386
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
49 檔
68.0%
在 Q2 2026 申報期間，Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.5億，共持有 49 個公開申報部位。
Leverty Financial Group, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEFA, CGCB）累計市值佔比達 68.0%，是驅動 Leverty Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 37.60% | -2.64% | +0.20% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.90% | +0.26% | +3.28% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 8.27% | -3.24% | -3.66% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.68% | +0.03% | +3.17% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.05% | -0.07% | -0.01% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.15% | +1.89% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.29% | -2.40% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.07% | +2.50% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.21% | -1.19% | -8.12% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.01% | +5.99% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +0.76% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.07% | -1.67% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.98% | +0.23% | +30.86% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -0.92% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.89% | +0.53% | +16.19% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.59% | +0.40% | -1.93% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.41% | -0.03% | +7.96% | |
| 18 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.38% | +0.66% | +33.70% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.08% | -2.04% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -17.05% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -11.19% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 23 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.13% | — | -10.73% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -1.49% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | -7.78% | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 29 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.02% | +5.43% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.07% | — | +3.18% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | — | +0.24% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +300.00% | |
| 40 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (37.6%)、IEFA (11.9%)、CGCB (8.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 37.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPIE
市值: US$1033.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HWKN
前期市值: US$32.3萬
在 Q2 2026 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 14 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIE。 本季清倉部位包含 HWKN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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