13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908386
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
44 檔
52.7%
截至 Q2 2025 季度末，Leverty Financial Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.1億，全數申報部位共有 44 檔。
在 Q2 2025，Leverty Financial Group, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 18 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IEFA, CGCB）貢獻了組合市值的 52.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.84% | +0.37% | +379.06% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.41% | -0.39% | +10412.50% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 11.21% | -1.53% | +5.17% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.51% | +0.30% | — | |
| 5 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.01% | — | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.11% | -88.74% | |
| 7 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 2.41% | +0.07% | +3.40% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.02% | -87.66% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.26% | +30.20% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.01% | -18.41% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.49% | +1667.26% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | +0.02% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.85% | -0.02% | -4.99% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.01% | +53.11% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.53% | — | -8.92% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -1.32% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.28% | +0.13% | -4.90% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -84.46% | |
| 19 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.63% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -86.75% | |
| 21 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | — | +87.14% | |
| 22 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -42.88% | |
| 24 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.13% | — | — | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -70.17% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -4.90% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -5.25% | |
| 29 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | -24.24% | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -69.26% | |
| 34 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 35 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.37% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.07% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.01% | -9.19% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 40 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.06% | — | — | |
| 42 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 44 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (41.8%)、IEFA (14.4%)、CGCB (11.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 41.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEMG
市值: US$2515.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LLY
前期市值: US$84.7萬
在 Q2 2025 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 10 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEMG。 本季清倉部位包含 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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