13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908386
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
43 檔
39.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Leverty Financial Group, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.1億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Leverty Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 13 個既有持股進行加碼（合計增持 21 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, SCHF, CGCB）貢獻了組合市值的 39.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 34.13% | +0.11% | +45.35% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 19.96% | -0.02% | +3.33% | |
| 3 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 14.58% | -1.53% | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.82% | +0.37% | +1.89% | |
| 5 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 3.23% | +0.07% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.56% | -0.01% | +1.27% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.01% | +438.79% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.26% | -5.91% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | +5.79% | |
| 11 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.19% | -0.02% | +15.21% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.75% | — | -4.79% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +11.96% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.01% | -0.87% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | — | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -73.76% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -22.41% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | — | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -10.28% | |
| 20 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -5.93% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -5.68% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.18% | — | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | — | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.39% | -1.86% | |
| 25 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.10% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | +29.67% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.49% | — | |
| 34 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | -3.32% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.09% | — | +18.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | +10.65% | |
| 40 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 41 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +85.81% | |
| 42 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 43 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (34.1%)、SCHF (20.0%)、CGCB (14.6%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 34.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CGCB
市值: US$3566.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$2955.9萬
在 Q1 2025 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGCB。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。