13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
36 檔
30.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Leverty Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 36 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Leverty Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 13 個既有持股進行加碼（合計增持 19 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, SCHF, JEPI）貢獻了組合市值的 30.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 32.43% | +0.11% | +58.78% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 17.39% | -0.02% | +0.01% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 16.41% | -0.05% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.71% | +0.37% | +0.52% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.43% | -0.01% | +23.88% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.26% | -2.24% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.07% | -0.12% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.01% | +0.45% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.31% | -0.02% | -13.00% | |
| 10 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.22% | — | +0.51% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.01% | -2.66% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +95.46% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | — | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | +26.99% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +25.26% | |
| 16 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -96.08% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -8.13% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +74.92% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.27% | — | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.39% | -0.50% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 22 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.25% | |
| 23 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.44% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | — | +35.00% | |
| 25 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.15% | — | — | |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.01% | -15.93% | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.14% | +0.05% | NEW | |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -1.70% | |
| 29 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 31 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 33 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 34 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 35 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | +32.27% | |
| 36 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (32.4%)、SCHF (17.4%)、JEPI (16.4%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 32.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$90.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TGT
前期市值: US$27.1萬
在 Q3 2024 季度中，Leverty Financial Group, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 TGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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