13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001908386
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
33 檔
26.8%
在 Q1 2024 申報期間，Leverty Financial Group, LLC（CIK: 0001908386）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.1億，共持有 33 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Leverty Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Leverty Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHF, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 26.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 21.11% | +0.11% | +2.99% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 17.62% | -0.02% | -3.39% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 16.39% | -0.05% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.68% | +0.37% | -1.07% | |
| 5 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 12.48% | -0.02% | +3.85% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.26% | +410.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.84% | -0.01% | -1.32% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.07% | -2.26% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | +0.43% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.39% | -0.02% | +6.18% | |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.27% | — | -6.26% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.01% | +2.91% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -4.04% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.01% | +8.33% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +5.28% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.28% | — | — | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -29.53% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.39% | -2.41% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | +4.76% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.22% | — | -14.18% | |
| 21 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | +0.71% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +2.01% | |
| 24 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +1.00% | |
| 25 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.16% | — | — | |
| 26 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | -1.77% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.13% | +0.05% | NEW | |
| 31 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 32 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 33 | RMCF | Rocky Mountain Choc Fact Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | +70.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leverty Financial Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (21.1%)、SCHF (17.6%)、JEPI (16.4%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Leverty Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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