13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
75 檔
26.0%
Level Financial Advisors 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 75 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Level Financial Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Level Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VGSH, VEA 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.97% | +0.43% | -0.86% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.76% | -0.70% | +3.77% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.92% | +0.35% | +4.95% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.40% | +6.78% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.52% | -0.40% | +2.48% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.30% | +0.13% | +15.87% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.05% | +17.67% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.26% | -0.12% | +5.40% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.22% | -0.05% | -1.81% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.12% | -0.58% | |
| 11 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.14% | -0.31% | +18.71% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.01% | +1.41% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.03% | -0.14% | +4.99% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.02% | +80.26% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.95% | +0.25% | +22.59% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.14% | +21.37% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | -2.09% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.51% | +0.05% | +5.91% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.31% | -18.85% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.33% | -0.02% | -2.64% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | +28.97% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.02% | +1.13% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -4.63% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.70% | +38.39% | |
| 25 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.09% | +32.78% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.90% | +0.16% | +9.37% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +0.08% | |
| 28 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +1.57% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.01% | +29.64% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.73% | — | -6.19% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +21.19% | |
| 34 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -5.02% | |
| 35 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.15% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -3.74% | |
| 37 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +7.73% | |
| 38 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -5.72% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | -13.11% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +69.68% | |
| 41 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | -0.11% | +0.06% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +3.91% | |
| 43 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.15% | +67.97% | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.38% | |
| 45 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.95% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +6.34% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.07% | -2.68% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.12% | +49.54% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Level Financial Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Level Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (19.0%)、VGSH (8.8%)、VEA (6.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Level Financial Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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