13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
67 檔
24.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Level Financial Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$4.5億，涵蓋 67 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Level Financial Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VGSH, VEA）占據了總市值的 24.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.59% | +0.43% | -1.46% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.42% | -0.70% | +2.64% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.35% | +5.07% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.40% | +0.76% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.87% | -0.40% | +2.53% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.96% | +0.13% | +19.78% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.50% | -0.05% | -1.33% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.38% | -0.12% | +11.11% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.05% | +40.33% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.12% | +1.95% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.01% | +1.74% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.13% | -0.14% | +5.40% | |
| 13 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.98% | -0.31% | +41.45% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.31% | +13.81% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.72% | +0.25% | +31.48% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | -0.40% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.53% | +0.05% | +2.37% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.14% | +12.51% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.46% | -0.02% | -5.62% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.02% | +56.68% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -7.04% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.02% | -7.58% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | +39.69% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -2.31% | |
| 25 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +0.33% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.16% | +12.39% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.85% | — | +3.45% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.70% | +51.47% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.09% | +41.08% | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.01% | +51.92% | |
| 32 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -2.13% | |
| 33 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -1.92% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | -2.13% | |
| 35 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.27% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.69% | |
| 37 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +9.45% | |
| 38 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +5.47% | |
| 39 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -0.11% | +6.20% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.01% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.57% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.01% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.07% | -21.65% | |
| 44 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.13% | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | +111.96% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.02% | -0.82% | |
| 48 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +33.03% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.15% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Level Financial Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Level Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (20.6%)、VGSH (9.4%)、VEA (7.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Level Financial Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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