13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001665901
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
2 檔
92.3%
在 Q2 2026 申報期間，Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust（CIK: 0001665901）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 2 個公開申報部位。
數據顯示 Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 1 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, EFA）累計市值佔比達 92.3%，是驅動 Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 95.08% | -12.21% | — | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.92% | +12.21% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.4% | — | 不變 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | — | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 2 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (95.1%)、EFA (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 95.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$2.1億
在 Q2 2026 季度中，Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 共進行了 1 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。