13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001710666
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
15 檔
67.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 15 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 7 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPYV, SPTI）貢獻了組合市值的 67.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$43.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYV
前期市值: US$4707.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 22.42% | -1.47% | +0.40% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 21.07% | -0.39% | -0.92% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.23% | -0.38% | +0.06% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.37% | -0.37% | -1.31% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 9.31% | -3.65% | -0.01% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.25% | -0.82% | -1.33% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.21% | +0.15% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.08% | -0.66% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.50% | +1.20% | -1.24% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.01% | -0.57% | +5.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.21% | +94.12% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 15 | DVLT | Datavault Ai Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.3% | -1.31% | 減碼 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | -1.33% | 減碼 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +94.12% | 加碼 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +5.61% | 加碼 |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | +0.1% | -0.01% | 減碼 |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +0.1% | +0.06% | 加碼 |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +0.15% | 加碼 |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | -0.66% | 減碼 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | -0.92% | 減碼 |
| 11 | DVLT | Datavault Ai Inc | — | — | 不變 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -1.6% | +0.40% | 加碼 |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (22.4%)、SPYV (21.1%)、SPTI (12.2%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 5 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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